大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
演员：J·K·西蒙斯 詹森·舒瓦兹曼 拉什达·琼斯 琼·库萨克 诺曼·麦克唐纳徳 威尔·萨索 塞尔希奥·巴勃罗斯 米拉·布雷纳 内达·玛格丽特·拉巴 悉尼·布朗 泰迪·布鲁姆 艾玛·香农 肯德尔·卓依 朱利安·赞恩 阿曼达·菲莉普森 芬·卡尔 塔克·米克 海莉·赫尔米达 杰登·贝滕古
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演员：布莱恩·科兰斯顿 爱德华·诺顿 科宇·兰金 列维·施瑞博尔 比尔·默瑞 杰夫·高布伦 鲍勃·巴拉班 野村训市 格蕾塔·葛韦格 斯嘉丽·约翰逊 蒂尔达·斯文顿 弗兰西斯·麦克多蒙德 罗曼·科波拉 卡拉·海沃德 高山明 伊藤晃 哈威·凯特尔 F·默里·亚伯拉罕 小野洋子 渡边谦 夏木真理 费舍·史蒂芬斯 村上虹郎 考特尼·万斯 安杰丽卡·休斯顿 野田洋次郎 山田孝之 秋元梢 松田翔太 松田龙平 池田依来沙 杰克·莱恩 育乃介 儿玉太智 卡琳·奥克索 弗兰克·伍德 爱德华·博奇
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